Pampa Energía colocó Obligaciones Negociables por US$200 millones para acelerar producción en Vaca Muerta
En un escenario complejo, por la amplia oferta duplicó el monto buscado originalmente y logró una tasa competitiva que reafirma el interés por Vaca Muerta
La energética Pampa Energía logró captar US$ 200 millones en el mercado de capitales mediante la emisión de obligaciones negociables, en una operación que apunta a reforzar su plan de inversiones en Vaca Muerta y consolidar su expansión en el segmento upstream.
La colocación se realizó a tres años de plazo, con vencimiento en 2029, y a una tasa anual del 5,49%, en línea con condiciones consideradas competitivas para el contexto financiero actual. El instrumento había sido inicialmente lanzado por US$ 100 millones, pero la fuerte demanda permitió ampliarlo al doble, reflejando el interés de los inversores por el sector energético.
Financiamiento para acelerar el desarrollo en Vaca Muerta
Los fondos obtenidos estarán destinados a apuntalar los proyectos que la compañía viene desarrollando en la formación no convencional, donde busca incrementar su producción y participación en el negocio petrolero.
Desde la empresa destacaron que la operación no solo mejora su estructura financiera, sino que también le permite sostener el ritmo de inversión necesario para escalar sus activos en la Cuenca Neuquina. En ese sentido, el CEO Gustavo Mariani subrayó que la colocación “refleja la confianza del mercado” y fortalece la capacidad de la compañía para ejecutar su plan de crecimiento.
Alta demanda y señales del mercado
Uno de los datos más relevantes de la operación fue el nivel de sobreoferta: la emisión recibió propuestas por más de US$ 425 millones, más de cuatro veces el monto inicial previsto.
Este nivel de interés confirma el renovado atractivo del sector energético argentino, en particular de Vaca Muerta, que continúa captando capital tanto a nivel local como internacional.
El rol de Pampa en el mapa energético
Pampa Energía es uno de los principales jugadores del sistema energético argentino, con presencia en generación eléctrica, transporte de gas y producción de hidrocarburos. En los últimos años, la compañía viene reforzando su posicionamiento en el segmento no convencional, con foco en desarrollos de shale oil y gas.
En paralelo, la empresa participa en proyectos de infraestructura clave para el crecimiento del sector, lo que le permite integrarse en toda la cadena de valor y aprovechar el potencial exportador de Vaca Muerta.